上半年市占出爐：深天馬繼續(xù)領(lǐng)跑車載顯示賽道
2023-10-09
回顧年初至今的汽車市場(chǎng)，降價(jià)是一個(gè)頻頻出現(xiàn)的熱詞。價(jià)格戰(zhàn)是殘酷的，傷敵一千自損八百。作為智能座艙“人車交互”的重要接口，車載顯示正成為各大整車廠逐鹿的焦點(diǎn)，也是面板廠爭(zhēng)奪的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
根據(jù)Omdia的報(bào)告，2022年車載TFT LCD營(yíng)收成為中小尺寸TFT LCD市場(chǎng)最大的組成部分。在這方面，中國(guó)大陸深天馬、京東方等廠商具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中，深天馬2022年在車載前裝及車載儀表顯示出貨量連續(xù)三年位居全球第一。最新出爐2023年上半年市占統(tǒng)計(jì)顯示，深天馬依然保持車載前裝和車載儀表顯示領(lǐng)域全球第一的市占位置，持續(xù)領(lǐng)跑這條中小尺寸顯示領(lǐng)域的黃金賽道。
智能化車載顯示已成核心賣點(diǎn)，多屏化帶動(dòng)車載顯示需求量大幅提升
不同于機(jī)械時(shí)代下發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的變革，新能源的差異化競(jìng)爭(zhēng)聚焦在智能駕駛、智能座艙。不難看到，以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤多聯(lián)屏的方案陸續(xù)出現(xiàn)，少數(shù)車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等，人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。在新能源車將車載顯示作為賣點(diǎn)的背景下，燃油車也緊隨其后對(duì)車載顯示進(jìn)行升級(jí)。
從車載顯示技術(shù)的角度看，呈現(xiàn)多種技術(shù)并存的格局：Mini LED背光是車載顯示的升級(jí)方案之一，能夠與現(xiàn)有LCD主流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配；Micro LED盡管市場(chǎng)關(guān)注度較高，但成熟度和商業(yè)化需要時(shí)間，未來可用于車載等顯示領(lǐng)域；而OLED技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域的應(yīng)用作為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一，一方面為車載顯示提供更多元化的解決方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。但目前OLED技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域的應(yīng)用還面臨著車規(guī)級(jí)穩(wěn)定性、壽命等考驗(yàn)，行業(yè)仍在持續(xù)加大投入對(duì)相關(guān)技術(shù)和方案進(jìn)行改善提升。
今年4月份的上海車展也可以一窺未來。據(jù)深天馬官微介紹，坦克、山海炮，極氪X、仰望U8，亦或?qū)汃R、福特、本田等眾多品牌系列的首發(fā)或概念車型等，都選擇了深天馬的顯示解決方案，產(chǎn)品包括7寸到12.3+27寸聯(lián)屏、儀表顯示、中控顯示到副駕、后視鏡等，技術(shù)形態(tài)則包含LTPS、Mini LED等多種。
陸廠逐步領(lǐng)先，深天馬連續(xù)三年第一
車載顯示參與者總體呈現(xiàn)中（含臺(tái)灣）、日、韓資企業(yè)三足鼎立態(tài)勢(shì)。韓國(guó)SDC、LGD，日本JDI，中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)、群創(chuàng)，中國(guó)大陸深天馬、京東方、TCL華星等主流面板廠均有布局。從競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)看，大陸面板廠策略積極，中國(guó)大陸深天馬、京東方等面板廠在車載顯示市場(chǎng)逐步居于領(lǐng)先地位。
車載業(yè)務(wù)被定位為深天馬兩大核心戰(zhàn)略之一。深天馬主要向整車廠或Tier1廠商提供顯示模組，其客戶資源涵蓋中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠，已實(shí)現(xiàn)了國(guó)際主流客戶和中國(guó)自主品牌（Top 10）全覆蓋。2022年，深天馬車載業(yè)務(wù)銷售收入超74億元，占總營(yíng)收的比例高達(dá)24%，同比增長(zhǎng)27%。其中，車載LTPS業(yè)務(wù)營(yíng)收同比翻番。今年上半年，深天馬車載新項(xiàng)目機(jī)會(huì)快速累積，獲得項(xiàng)目定點(diǎn)金額保持高水位，涵蓋OLED、Local Dimming 等技術(shù)，汽車電子、新能源等業(yè)務(wù)方向，其中獲得的LTPS車載定點(diǎn)項(xiàng)目金額占比已接近70%。
同時(shí)，深天馬開拓出與多家國(guó)際頭部車廠的高端項(xiàng)目，推動(dòng)量的增長(zhǎng)。質(zhì)層面，汽車電子將面向車廠直接交付顯示總成產(chǎn)品，對(duì)工藝以及模組復(fù)雜程度的要求更高，產(chǎn)品整體價(jià)值也會(huì)相應(yīng)提升。2023上半年，深天馬在主要新能源汽車客戶的份額加速提升，汽車電子業(yè)務(wù)已開始向國(guó)際頭部客戶批量交付；車載Mini-LED產(chǎn)品已向海外大客戶批量出貨，推出的技術(shù)方案已實(shí)現(xiàn)超過1000000:1 的超高顯示對(duì)比度，且仍在持續(xù)迭代；前沿技術(shù)Micro-LED業(yè)務(wù)上，車載領(lǐng)域已有和全球頭部企業(yè)展開創(chuàng)新項(xiàng)目合作中。
未來，隨著深天馬TM19（第8.6代線）和TM20（新型顯示模組產(chǎn)線）的投產(chǎn)，在其車載業(yè)務(wù)方面，TM19將與TM20及現(xiàn)有的模組產(chǎn)線形成靈活搭配，支持車載產(chǎn)能和量產(chǎn)技術(shù)上的進(jìn)一步提升，進(jìn)一步滿足深天馬車載客戶的訂單需求，支持其客戶多技術(shù)多規(guī)格車載顯示產(chǎn)品的需要。
