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2024年顯示器面板供應(yīng)預(yù)測(cè):格局趨穩(wěn),價(jià)格變化周期縮短

2024-01-12

年終已至,各家面板廠商在進(jìn)行年末清點(diǎn)的同時(shí)也更多的去關(guān)注行業(yè)內(nèi)明年的規(guī)劃。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)的調(diào)研,顯示器面板供應(yīng)端明年的初步規(guī)劃已出爐,明年的顯示器市場(chǎng)將是品牌開展新一輪角逐,面板供需動(dòng)態(tài)抗衡作為常態(tài)的一年,具體預(yù)測(cè)走向如下:
2023年顯示器商用市場(chǎng)表現(xiàn)乏力,截至年末,歐美地區(qū)需求復(fù)蘇仍不及預(yù)期。在后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)透支的背景下,中國(guó)商用市場(chǎng)同樣換機(jī)動(dòng)力削弱,信創(chuàng)項(xiàng)目對(duì)顯示器的需求也因此推遲。反觀消費(fèi)市場(chǎng),中國(guó)市場(chǎng)在需求觸底后,今年作為疫情開放的第一年,線上有本土品牌的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)吸引消費(fèi)者買單,線下有網(wǎng)吧、網(wǎng)咖以及電競(jìng)酒店復(fù)蘇的帶動(dòng),消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)略優(yōu)。但中國(guó)市場(chǎng)的有限復(fù)蘇難抵歐美市場(chǎng)的下滑,整體來(lái)看,今年顯示器市場(chǎng)需求處于近三年最低位,全球整機(jī)出貨預(yù)計(jì)同比降低6%。順應(yīng)市場(chǎng)需求變化,上游面板供應(yīng)同樣身處寒冬,單季出貨均未能突破40M,全年預(yù)計(jì)出貨145M,同比預(yù)計(jì)降低7.2%。展望2024年,預(yù)計(jì)全球顯示器面板出貨150.8M,同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4%。商用市場(chǎng)預(yù)計(jì)在觸底后逐漸溫和恢復(fù),刷新率升級(jí)的趨勢(shì)進(jìn)一步助力商用市場(chǎng)換機(jī),消費(fèi)市場(chǎng)想要保持今年的增勢(shì)稍顯困難,中國(guó)本土品牌的布局逐漸擴(kuò)展到海外以此來(lái)尋求突破,預(yù)計(jì)整體消費(fèi)市場(chǎng)出貨維穩(wěn)。

2024年顯示器面板廠商出貨規(guī)劃共173.7M,相較以往的BP制定,面板廠商對(duì)于明年規(guī)劃略顯保守,但仍可看出,上游規(guī)劃仍較充足。當(dāng)前各應(yīng)用需求難以大幅上漲,對(duì)于面板廠商而言,明年投片的管控仍將持續(xù),按需策略預(yù)計(jì)貫穿全年。

整體格局明年預(yù)計(jì)變化較小,大陸面板廠已占據(jù)六成份額,突破較難
BOE:作為龍頭企業(yè),24年出貨規(guī)劃47M,從當(dāng)前頭部品牌的供應(yīng)鏈規(guī)劃來(lái)看,明年未見明顯的份額向其傾斜,但商用主力品牌仍舊延續(xù)供應(yīng)鏈分散管理的策略,在明年商用市場(chǎng)回溫的前提下,出貨規(guī)模有望小幅增長(zhǎng),但明年在二三線品牌及代工市場(chǎng)仍需持續(xù)發(fā)力尋求突破,進(jìn)而推動(dòng)增長(zhǎng)的規(guī)劃。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤
CSOT:明年BP為30M,憑借在消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)良表現(xiàn),出貨規(guī)模增長(zhǎng)迅速,電競(jìng)產(chǎn)品的全面布局以及升級(jí)規(guī)劃使其有競(jìng)爭(zhēng)力,明年商用市場(chǎng)的機(jī)會(huì)需要T9拉動(dòng)導(dǎo)入品牌的規(guī)模去增長(zhǎng),頭部客戶的訂單仍需突破。此外IJP OLED推廣中,明年年底有望有產(chǎn)品推出。
HKC:明年BP制定為30M,銷售壓力較大,為保障價(jià)格,當(dāng)前減產(chǎn)幅度較為明顯,價(jià)格策略執(zhí)行或?qū)⒇灤┟髂晟习肽?。產(chǎn)品布局上加速電競(jìng)規(guī)劃,增加高端布局,明年有望開拓頭部客戶的資源。
韓廠聚焦OLED市場(chǎng),下半年有望價(jià)格進(jìn)一步下探,24年出貨規(guī)模有望增長(zhǎng)
LGD:明年BP制定為26M,由于客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)集中,明年在頭部客戶策略向其傾斜的情況下,有望達(dá)成出貨目標(biāo)。OLED尺寸推出27英寸后,客戶導(dǎo)入情況明顯有所改善,終端品牌進(jìn)而推動(dòng)OLED市場(chǎng)下探。SDC OLED面板出貨明年BP 1.4M,以Dell和Samsung導(dǎo)入為首,繼續(xù)增加高端電競(jìng)品牌的導(dǎo)入。整體來(lái)看OLED市場(chǎng)在韓廠的帶動(dòng)下,當(dāng)前高端產(chǎn)品布局較為豐富。消費(fèi)者對(duì)于低階OLED產(chǎn)品仍有期待,價(jià)格導(dǎo)向較為明顯。
臺(tái)廠24年規(guī)劃穩(wěn)中求增,爭(zhēng)奪頭部消費(fèi)品牌的供應(yīng)
AUO 明年BP規(guī)劃24M,明年商用市場(chǎng)求增的情況下,電競(jìng)升級(jí)180HZ規(guī)劃積極,消費(fèi)為主的品牌預(yù)計(jì)維穩(wěn)。INX 明年BP規(guī)劃14.5M,主要聚焦23.8和27英寸增長(zhǎng),二三線市場(chǎng)代工市場(chǎng)求增的同時(shí)和主力消費(fèi)品牌增加合作。

2023年上游面板廠已經(jīng)將動(dòng)態(tài)控產(chǎn)作為常態(tài)化的管理方式,從呈現(xiàn)的供需及價(jià)格走勢(shì)結(jié)果來(lái)看,面板廠商應(yīng)對(duì)需求的變化可快速及有效的響應(yīng)。對(duì)于MNT面板明年的價(jià)格,同TV面板價(jià)格有相似之處,價(jià)格波動(dòng)周期因此而縮短,但由于MNT面板大部分產(chǎn)品未達(dá)到成本線以上,面板廠端漲價(jià)訴求強(qiáng)烈。反觀品牌端,由于前一輪的小幅成本上漲被自我吸收,終端需求未實(shí)質(zhì)復(fù)蘇的情況下,仍和上游面板端價(jià)格訴求相反??偟膩?lái)看雖然明年上游面板供應(yīng)仍有新入局者,顯示器面板價(jià)格難有去年的降勢(shì),預(yù)計(jì)明年將小幅震蕩。若面板廠調(diào)控稼動(dòng)有導(dǎo)致供應(yīng)再度陷入緊張的態(tài)勢(shì),面板價(jià)格有望更快的進(jìn)入持平或上漲的區(qū)間。這種動(dòng)態(tài)可調(diào)性的加強(qiáng),使價(jià)格在明年具有更快的波動(dòng)性。


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