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2023年中國電子紙平板規(guī)模上漲21%;學(xué)習(xí)本暴漲870%;辦公本占比升至40%

2024-02-07

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球電子紙平板市場分析季度報(bào)告(Global ePaper Pad Market Analysis Quarterly Report)》,2023年,全球電子紙平板出貨量為1254萬臺,同比增長17.2%。

其中,中國市場銷量達(dá)到了123萬臺,同比增長20.6%,占全球整體的9.8%,較2022年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。全年中國市場共計(jì)發(fā)布40款新品,延續(xù)了2022年的火熱。品牌表現(xiàn)方面,科大訊飛、掌閱、文石、小猿銷量領(lǐng)先。

規(guī)模:全球市場穩(wěn)定增長,中國規(guī)模增幅高于全球

2023年,全球電子紙平板市場保持穩(wěn)定增長,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示,全年出貨量達(dá)到了1254萬臺,同比增長17.2%。

上半年,由于長達(dá)三年的疫情結(jié)束之后,人們集體出現(xiàn)了交際旅游和工作事業(yè)的兩端化狀態(tài),非剛需的消費(fèi)電子類產(chǎn)品的購買行為出現(xiàn)嚴(yán)重滯后,市場應(yīng)聲下滑。進(jìn)入下半年,市場需求企穩(wěn)回升,支撐起了全年市場的增長。

全球市場的代表品牌Kindle的銷量也保持了穩(wěn)定的增長。盡管其在2023年退出了中國市場,但仍舊是全球市場增量的主要貢獻(xiàn)者之一。

中國市場的表現(xiàn)優(yōu)于全球市場。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國電子紙平板市場的銷量為123萬臺,同比增長20.6%,占全球總出貨量的比例達(dá)到了9.8%,較去年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

Kindle在2022年中宣布,2023年6月30日起,Kindle中國電子書店將退出中國市場,停止運(yùn)營。之后,Kindle的銷量便一路下滑。2023年上半年,Kindle的中國市場線上監(jiān)測銷量為2.6萬臺,至6月出貨已不足千臺。電子紙閱讀器市場受其影響,進(jìn)而拖累了整體電子紙平板市場。此外,2022年上半年正是電子紙平板的火熱時(shí)期,高基數(shù)也是導(dǎo)致2023年上半年同比下滑的原因之一。

下半年,閱讀器市場逐步穩(wěn)定,國產(chǎn)品牌開始承接Kindle退出之后的市場空白,在辦公本、學(xué)習(xí)本高增長的帶動下,不僅抹平了上半年的降幅并實(shí)現(xiàn)了全年整體市場的增長。

中國市場的銷量有較大部分主要來源于線上。2023年,不含抖音快手等新興電商的線上監(jiān)測銷量為76.2萬臺,占到全渠道銷量的62%,銷量同比增長12.2%,零售額為18.22億元,同比增長28.5%。

線下零售和B端、G端市場在2023年也得到了長足的發(fā)展。電子紙平板開始在教育、政務(wù)領(lǐng)域的滲透逐步加深,特別是,在面向K12教育的應(yīng)用中,部分企業(yè)通過建立示范課堂、閱覽室等方式進(jìn)行了快速布局。

結(jié)構(gòu):學(xué)習(xí)本爆漲870%;辦公本占比升至40%

從電子紙平板的產(chǎn)品類別來看,受到Kindle銷量急劇下滑的影響,閱讀器和辦公本、學(xué)習(xí)本市場呈現(xiàn)了此消彼長的替代效應(yīng)。2023年,中國電子紙平板線上監(jiān)測市場中的閱讀器規(guī)模顯著下滑,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,中國閱讀器線上銷量為35.8萬臺,同比下降16.4%,其占電子紙平板整體市場的比例也由2022年的63%下降至2023年的47%。市場均價(jià)為1234元,同比2022年增長1.7%。

電子紙辦公本線上銷量為30.7萬臺,同比增長27.4%,市場份額達(dá)到了40.3%,較2022年增長了4.8個(gè)百分點(diǎn)。市場均價(jià)為3436元,同比2022年下降了5.0%。

電子紙學(xué)習(xí)本線上銷量為9.7萬臺,同比增長870%,市場份額為12.7%,較2022年大幅提升11.2個(gè)百分點(diǎn)。市場均價(jià)為3581元,同比2022年增長12.0%。

學(xué)習(xí)本的暴漲主要來源于單品牌的爆發(fā),小猿在2023年上半年推出的學(xué)練機(jī)新品,成為學(xué)生和家長追捧的教育硬件終端,為雙減政策下學(xué)生們的課外學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)提供了新的窗口和途徑。其在2023年通過北京、深圳等多線城市的梯媒、公交站等廣告宣傳,實(shí)現(xiàn)了曝光率和影響力的大幅提升,扭轉(zhuǎn)了2022年不溫不火的局面,并以一己之力提升了電子紙學(xué)習(xí)本整體的市場規(guī)模。

在小猿的先行示范下,電子紙學(xué)習(xí)本作為針對中國基礎(chǔ)教育的產(chǎn)品,接下來以其獨(dú)特的護(hù)眼功能、教育資源稟賦、智能交互功能等優(yōu)勢,將可能繼續(xù)保持高速增長。

新品:市場趨于成熟,新品發(fā)布趨于冷靜;10.3寸和彩色的新品滲透率提升

2022年是中國電子紙平板市場的元年,也是新品發(fā)布最為火熱的一年,各大廠商異業(yè)、跨界布局,提升了電子紙平板的市場關(guān)注度,也推高了電子紙平板市場的規(guī)模。

2023年,從產(chǎn)品發(fā)布的頻次來看,延續(xù)了去年的火熱;但是從品牌的角度來看,中國市場正在趨于冷靜,新品發(fā)布的企業(yè)主體主要以傳統(tǒng)廠商為主,跨界品牌則比較少。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì),2023年中國電子紙平板市場共有14個(gè)品牌發(fā)布了40款新品,而2022年則是共有21個(gè)品牌發(fā)布了46款新品。盡管新品的發(fā)布數(shù)量較2022年少了6款,但14個(gè)品牌全部是傳統(tǒng)電子紙平板品牌。

數(shù)據(jù)說明,在2022年,市場經(jīng)歷元年的火爆之后,正在走向成熟,2023年更多的是傳統(tǒng)品牌對該品類的完善和升級。

從產(chǎn)品尺寸來看,新發(fā)布的電子紙平板產(chǎn)品中,10.3寸產(chǎn)品的數(shù)量最高,為11個(gè)。其次是7寸的產(chǎn)品,共計(jì)8個(gè)。同時(shí),與去年相比出現(xiàn)了新的尺寸,如10.65寸產(chǎn)品也有3款新品發(fā)布。

從屏幕顏色來看,彩色的電子紙平板發(fā)布數(shù)量較2022年有明顯提升,2022年彩色新品發(fā)布數(shù)量為5個(gè),而2023年攀升至11個(gè),占新品發(fā)布數(shù)量的比例由10.9%提升至27.5%。

品牌:科大訊飛、掌閱、文石合計(jì)占比超50%,小猿攀升至第四位

在中國市場,國內(nèi)傳統(tǒng)品牌的市場份額正在進(jìn)一步鞏固。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,科大訊飛、掌閱、文石三大品牌全年穩(wěn)居線上銷量前三,2023年的銷量均超過了10萬臺,合計(jì)占比為53%。同時(shí),其也均實(shí)現(xiàn)了同比增長,增幅分別為55.5%、15.5%、19.1%。

小猿的銷量排名攀升至第四位。2023年,小猿增長勢頭十分強(qiáng)勁,全年的線上銷量達(dá)到了9.3萬臺,同比增長926.5%。

電子紙平板市場從銷量的角度來看,正在逐步形成穩(wěn)定的發(fā)展格局和場景布局。在辦公領(lǐng)域以科大訊飛為代表、閱讀領(lǐng)域以掌閱為代表、教育領(lǐng)域以小猿為代表、綜合性以文石為代表。四大品牌皆有自己的明確戰(zhàn)略選擇和產(chǎn)品布局,共同構(gòu)成了電子紙平板市場的第一梯隊(duì)。在經(jīng)過2022年以來的市場發(fā)展和用戶教育,消費(fèi)者對品類的認(rèn)知度、品牌的辨識度和產(chǎn)品的體驗(yàn)性等方面也正在形成觀念。接下來,市場品牌格局的走向?qū)⒖赡苁菑?qiáng)者更強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

展望:彩色化,國產(chǎn)品牌主導(dǎo),教育領(lǐng)域持續(xù)滲透,2024年漲27%

展望后市,隨著彩色電子紙平板的新品數(shù)量增加、推廣力度的加大、以及消費(fèi)者使用率和接受度的提高,2024年彩色電子紙技術(shù)的滲透率將會進(jìn)一步增長。

國產(chǎn)品牌完全確立主導(dǎo)地位。2023年,Kindle的全年銷量僅有3.1萬臺,2024年在其徹底關(guān)閉電子書下載功能之后,中國市場的銷量將幾乎可以忽略不計(jì)。

在應(yīng)用領(lǐng)域方面,電子紙平板在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將大踏步前進(jìn)。2023年,電子紙顯示技術(shù)占中國學(xué)習(xí)平板(包括LCD、OLED技術(shù)等)市場銷量的7.8%,較2022年0.9%的占比增長了6.9個(gè)百分點(diǎn)。未來,隨著中國教育領(lǐng)域大力推行智慧教育理念,疊加升學(xué)政策變化及K12學(xué)生近視率的居高不下,護(hù)眼的電子紙學(xué)習(xí)本在替換傳統(tǒng)液晶顯示的學(xué)習(xí)本方面將會有更大的優(yōu)勢。

市場規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,到2024年中國電子紙平板市場的銷量規(guī)模將增長27%,達(dá)到156萬臺。


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